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郭明錤:多鏡頭是主流 看清這趨勢去買股都會賺
儘管全球智慧型手機成長緩慢,蘋果今年新 iPhone 也還未傳出讓外界眼睛一亮的噱頭。不過,分析師指出含手機在內消費產品,搭載三鏡頭已成主流,看好中港台的光學鏡頭類股繼續獨領風騷。
天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤表示,今年消費電子業重要的長期趨勢之一是多鏡頭,強調多鏡頭在「未來兩到三年內是高階機型必備」,預計明年三星就會有四到六款機種採用三鏡頭,至於眾所矚目的蘋果明年下半年到底會不會採用三鏡頭,基本上對這項趨勢沒有任何影響。
郭明錤指出,先前單鏡頭升級為雙鏡頭,為光學產業造就了至少超過兩年榮景,強調只要看清這個趨勢去買股票,基本上都是賺的,強調多鏡頭時代下,包括三鏡頭、五鏡頭時代的到來,都會複製這樣的投資機會。
外電也預測,未來光學概念股預期獲利增速會優於智慧型手機全產業鏈,看好大立光、舜宇光學和歐菲科技等中港台光學業者。彭博以 20 名分析師追蹤的 17 支大中華地區手機供應鏈上市公司來看,這三家業者每股收益長期增幅平均在 38%,遠優於 17 家整體平均的 22%。尤其這 3 支光學類股近 3 年年化回報平均在 47%,是 17 支供應鏈股平均回報 16% 的 3 倍。
今年第三季,包括蘋果、華為、三星等都將發布新機,但市場對於今年下半年智慧型手機出貨量基本持平,相關供應商也難言樂觀。但隨著未來新機型搭配三鏡頭漸成趨勢,包括摩根資產管理等皆看好光學類股可在相關逆境下一枝獨秀。
摩根資產管理大中華區主管王浩下半年對手機供應鏈類股看法保守,唯一看好光學類股將因升級三鏡頭趨勢而受惠。三支光學股中,舜宇光學淨利潤 5 年成長率最高,為 53%。新華匯富金融分析師李旭暘表示,舜宇不斷強化鏡頭模組在各個領域如汽車等的相關應用,收入成長空間較大。
不僅鏡頭數量增加,鏡頭品質和技術升級,也可望為手機光學業者帶來更多收入。尤其越來越多 Android 陣營業者在手機內加入 3D 或擴增實境 (AR) 功能,加上亞洲市場年輕用戶對手機拍照品質越來越高,迫使 Oppo、Vivo、華為等品牌不斷致力在鏡頭升級上頭,例如大光圈、廣角等。
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